達(dá)利食品擬在本周四（10月22日）進(jìn)行在港上市前推介，計(jì)劃集資10億至15億美元（約77.5億至116.25億港元）。達(dá)利食品香港上市老板許世輝財(cái)富將暴增，料將取代貴人鳥董事長(zhǎng)林天福成為新泉州首富，達(dá)利也將打破泉州企業(yè)在境外募集資金最多的紀(jì)錄。2007年7月10日安踏在香港聯(lián)交所上市，當(dāng)時(shí)發(fā)行6億股融資約31.68億港元。

達(dá)利創(chuàng)始人許世輝

10月16日發(fā)布的《閩商慈善捐贈(zèng)報(bào)告》顯示，福建達(dá)利集團(tuán)許世輝2014年捐贈(zèng)金額達(dá)838位，捐贈(zèng)方向?yàn)榇壬剖聵I(yè)。圖為2011年達(dá)利捐資1億設(shè)立慈善基金。

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此前湯森路透旗下IFR消息也稱，達(dá)利食品在港IPO上市，集資約15億美元。美銀美林及摩根士丹利為聯(lián)席保薦人。而據(jù)港交所官網(wǎng)權(quán)威信息顯示，達(dá)利于20日提交聆訊后資料集。這表明達(dá)利已通過(guò)聆訊，其在港交所已經(jīng)獲得IPO通行證，下一步將啟動(dòng)路演。據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，接近交易人士稱，11月初將進(jìn)行公開招股。

據(jù)經(jīng)濟(jì)通通訊消息，市場(chǎng)消息人士指出，由于達(dá)利一直是國(guó)內(nèi)品牌，對(duì)國(guó)際投資者來(lái)說(shuō)或許較為陌生，擔(dān)心投資者簡(jiǎn)單地將其等同于同樣在香港上市的旺旺食品，所以將花費(fèi)較多時(shí)間與投資者溝通，不會(huì)壓縮路演的時(shí)間，預(yù)計(jì)到11月初才會(huì)公開招股，集資額逾10億美元。一位追蹤消費(fèi)行業(yè)的基金經(jīng)理預(yù)測(cè)其將以市盈率20倍以上發(fā)售。

初步招股文件指，達(dá)利食品為中國(guó)休閑食品及飲料公司，擁有多個(gè)品牌，如達(dá)利園、可比克、好吃點(diǎn)等等，產(chǎn)品分為六大類別，包括糕點(diǎn)類、薯類膨化食品、餅乾、涼茶、復(fù)合蛋白飲料及功能飲料。它由公司主席許世輝及其家族控制，中國(guó)資產(chǎn)管理公司鼎暉投資（CDH Investments）持有3%股權(quán)。

值得強(qiáng)調(diào)的是，達(dá)利集團(tuán)此番若順利在香港上市，其將成為福建第一家在香港上市的以休閑和飲料為主營(yíng)業(yè)務(wù)的本土食品企業(yè)，這也預(yù)示著坊間傳聞，原本就資金實(shí)力雄厚的達(dá)利集團(tuán)，是否能夠開啟屬于自己的食品王國(guó)的新篇章！

募集金額僅次于興業(yè)銀行

達(dá)利集團(tuán)也將是福建募集金額僅次于興業(yè)銀行（募集160億人民幣）的上市企業(yè)，按營(yíng)業(yè)額算，達(dá)利是泉州第二大民營(yíng)企業(yè)，僅次于恒安，兩者年?duì)I業(yè)均超百億，緊隨其后的為安踏，去年?duì)I業(yè)額89.23億。

歷史可追溯至1989年的福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“達(dá)利集團(tuán)”），其前身惠安美利民政食品廠最先于福建開始生產(chǎn)餅。如今，達(dá)利旗下“達(dá)利園”糕點(diǎn)類、“好吃點(diǎn)”餅干類、“可比克”薯片類三大品牌，已成為公認(rèn)的休閑食品領(lǐng)導(dǎo)品牌，“和其正”涼茶、“達(dá)利園”花生牛奶、“樂虎”功能飲料，在各自行業(yè)處于也處于領(lǐng)先地位。消息稱，從2012年至2014年，達(dá)利收益及純利潤(rùn)分別復(fù)合年增長(zhǎng)率17.4%及73.1%增長(zhǎng)。

福建新首富即將換人

一份提交至港交所的文件顯示，美銀美林及摩根士丹利為聯(lián)席保薦人，達(dá)利集團(tuán)由公司主席許世輝及其家族控制。預(yù)計(jì)，上市后，許世輝將成為福建新首富。

鼎暉投資于2014年9月出資8.13億元人民幣收購(gòu)總部位于福建省泉州市的達(dá)利集團(tuán)的1%股權(quán)。2015年4月，鼎暉投資11.1億元人民幣認(rèn)購(gòu)達(dá)利集團(tuán)擴(kuò)大后已發(fā)行股本，持股比例增至3%。

鼎暉投資基金管理公司（簡(jiǎn)稱鼎暉投資），其前身是中國(guó)國(guó)際金融有限公司（CICC）的直接投資部。其主要投資了包括蒙牛乳業(yè)、雙匯食品在內(nèi)的十多個(gè)中國(guó)知名品牌企業(yè)。

上市路上再次成為幸運(yùn)兒

不得不說(shuō)，達(dá)利集團(tuán)是非常幸運(yùn)的。因?yàn)榫驮诮衲?，證監(jiān)會(huì)宣布暫緩企業(yè)IPO，滬深兩市一共28家企業(yè)宣布暫緩IPO，其中不乏安記食品、桃李面包這樣的優(yōu)秀食品企業(yè)。選擇在香港上市的達(dá)利集團(tuán)，無(wú)疑避免了這一場(chǎng)“波動(dòng)”。

如果達(dá)利集團(tuán)此番順利在香港上市，其將成為第一家在香港上市的以休閑和飲料為主營(yíng)業(yè)務(wù)的本土食品企業(yè)，并將和下面這些以乳制品、飲品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的食品企業(yè)成為“同學(xué)”：

蒙牛乳業(yè)、輝山乳業(yè)、中國(guó)食品、統(tǒng)一企業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、合生元、中國(guó)圣牧、匯源果汁、澳優(yōu)、雅士利國(guó)際、西藏5100、原生態(tài)牧業(yè)、中國(guó)天溢控股、海升果汁、安德利果汁、大慶乳業(yè)……

雖然達(dá)利在這份招股書申請(qǐng)版本中并未披露募集資金的用途，但達(dá)利闡明了其下一步競(jìng)爭(zhēng)策略：

第一，加快核心品牌及產(chǎn)品的增長(zhǎng)，并繼續(xù)專注于推出新產(chǎn)品；第二，繼續(xù)提升現(xiàn)代零售渠道的覆蓋面，進(jìn)一步整合達(dá)利的傳統(tǒng)渠道及提升其他經(jīng)銷渠道的銷售額；第三，拓展及升級(jí)制造網(wǎng)絡(luò)，并繼續(xù)降低成本，提升效率；第四，尋求合適的戰(zhàn)略性收購(gòu)及業(yè)務(wù)合作機(jī)遇，并進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，特別是東南亞市場(chǎng)和有華人消費(fèi)者聚集地區(qū)的其他國(guó)家，以擴(kuò)展在這些國(guó)家的銷售及提升品牌在海外的認(rèn)知度。