達(dá)利食品香港IPO籌資11.5億美元 民企最大IPO規(guī)模

今日泉州網(wǎng)11月16日訊 據(jù)財(cái)經(jīng)媒體今日消息，內(nèi)地休閑食品新股達(dá)利食品(03799-HK)，將招股價(jià)定于5.25元，接近招股價(jià)范圍5元至6.15元的下限。達(dá)利銷(xiāo)售文件顯示，達(dá)利發(fā)售約16.94億股新股，每股招股價(jià)介乎5至6.15元，下周五在香港上市。

若以消息提及的定價(jià)5.25元計(jì)算，集團(tuán)將集資約88.74億元（11.5億美元），成為今年來(lái)港上市集資規(guī)模最大的民企。而香港財(cái)通國(guó)際給予小量認(rèn)購(gòu)評(píng)級(jí)，達(dá)利食品最高估值近900億港元，也將超過(guò)旺旺成為港股最大食品企業(yè)。

多家泉州食企近期集中上市 前三季出口逆市創(chuàng)新高

58歲的達(dá)利集團(tuán)總裁許世輝將成福建首富

2015年胡潤(rùn)富豪榜上，福建首富即將易主。

若以5.25億元股價(jià)計(jì)算，福建達(dá)利集團(tuán)老板許世輝家族財(cái)富將達(dá)611億元人民幣。2015年胡潤(rùn)富豪榜上，融僑集團(tuán)林文鏡成福建首富，以245億元財(cái)富位列276位；而許世輝家族以110億元財(cái)富排名第1004位，順利上市后將一躍成為新福建首富。

創(chuàng)立于1989年的達(dá)利食品目前擁有19家公司，29個(gè)食品、飲料生產(chǎn)基地，擁有6個(gè)核心產(chǎn)品，即糕點(diǎn)類(lèi)、薯類(lèi)膨化食品、餅干、涼茶、復(fù)合蛋白飲料及功能飲料。

你可能對(duì)這家公司感到陌生，但它旗下的品牌你一定聽(tīng)過(guò)甚至買(mǎi)過(guò)——“可比克”薯片、“達(dá)利園”面包、“好吃點(diǎn)”餅干、“和其正”涼茶、“樂(lè)虎”功能飲料和“藍(lán)蒂堡”曲奇等。陳道明、周杰倫、許晴等知名藝人都曾為其產(chǎn)品代言。

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低調(diào)多年，達(dá)利食品集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“達(dá)利食品”)因上市計(jì)劃吸引行業(yè)目光。11月9日，這家來(lái)自福建省的內(nèi)地零食巨頭首次對(duì)外公布了其擬在香港上市的計(jì)劃以及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。據(jù)了解，一旦達(dá)利食品上市成功，市值有望達(dá)到800多億港元，超過(guò)其他快消巨頭，例如康師傅。

“達(dá)利食品不差錢(qián)，旗下除了食品，還有房地產(chǎn)和銀行等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，但是卻一直很低調(diào)。”一位曾經(jīng)供職達(dá)利食品的高管對(duì)記者表示。那么，這樣一家旗下?lián)碛羞_(dá)利園與和其正等多款知名品牌產(chǎn)品的企業(yè)為何如此低調(diào)？又為何在長(zhǎng)時(shí)間低調(diào)后選擇現(xiàn)在時(shí)間節(jié)點(diǎn)上市？

達(dá)利食品擬赴港上市IPO 估值或超過(guò)康師傅

根據(jù)達(dá)利食品在香港聯(lián)交所發(fā)布的最新公告，該公司從11月10日起招股，計(jì)劃將于11月20日正式掛牌上市。

公告顯示，達(dá)利食品招股價(jià)格介乎5-6.15港元，擬發(fā)行16.9億股，募集84.5億-103.94億港元。如果達(dá)利食品上市，該公司將成為截至目前，年內(nèi)港交所(非國(guó)企)集資最多的新股。

據(jù)香港當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，承銷(xiāo)團(tuán)已鎖定3名基礎(chǔ)投資者，認(rèn)購(gòu)合計(jì)3.05億美元股份，占達(dá)利食品首次公開(kāi)發(fā)售比重約1/4。達(dá)利食品的聯(lián)席保薦人美銀美林及摩根士丹利的研究報(bào)告也顯示，給予達(dá)利96億-125.5億美元(約合744億-970億港元)的估值。而這一估值或?qū)⒊^(guò)康師傅。

若順利在香港上市，達(dá)利食品將是繼蠟筆小新食品之后，泉州第二家在香港上市的休閑食品企業(yè)。

曾在多家食品企業(yè)負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)工作的中國(guó)品牌研究院研究員朱丹蓬在接受記者采訪時(shí)表示，達(dá)利食品的上市，可以稱(chēng)之為在低迷的食品行業(yè)是一針強(qiáng)心劑，對(duì)食品企業(yè)如何做大做強(qiáng)具有更有意義的指導(dǎo)和標(biāo)桿作用。

同時(shí)，也有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，所融到的巨資加上造富影響，同時(shí)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，產(chǎn)能的擴(kuò)充和營(yíng)銷(xiāo)投入，對(duì)資金的巨大需求也將有空前的迫切，這些綜合因素或?qū)⑼苿?dòng)泉州食品行業(yè)上市熱潮的到來(lái)。

泉州是國(guó)內(nèi)制造業(yè)最發(fā)達(dá)的城市之一。據(jù)一位在泉州民企工作的業(yè)內(nèi)人士介紹，泉州食品產(chǎn)業(yè)規(guī)模近千億，擁有大批像達(dá)利、盼盼、親親、雅客、蠟筆小新等具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、體量大，足以登陸各類(lèi)資本市場(chǎng)的優(yōu)秀食品企業(yè)。然而由于涉及食品安全，行業(yè)總體行事低調(diào)的特性，在前幾年鞋服行業(yè)興起上市熱潮階段，泉州食品行業(yè)選擇上市的寥寥無(wú)幾。