珠海大橫琴集團(tuán)發(fā)行超短期融資券發(fā)行金額5億元無(wú)擔(dān)保

2022-05-17 14:40:39 來(lái)源：觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)

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5月17日，據(jù)上清所披露，珠海大橫琴集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期超短期融資券發(fā)行文件，本期發(fā)行金額5億元，期限180天，無(wú)擔(dān)保。

本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，利率通過(guò)集中簿記建檔方式確定。主承銷(xiāo)商為中國(guó)光大銀行股份有限公司。本期債券發(fā)行日為5月18日，起息日為5月19日。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，發(fā)行人將于注冊(cè)有效期內(nèi)根據(jù)發(fā)行計(jì)劃發(fā)行待償還余額不超過(guò)20.00億元的超短期融資券。本期超短期融資券發(fā)行擬募集資金5.00億元，所募集資金擬用于償還超短期融資券本息及其他有息債務(wù)。

截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，發(fā)行人待償還直接債務(wù)融資余額112.00億元人民幣及4.50億美元，其中中期票據(jù)100億元，超短期融資券2.00億元，企業(yè)債10億元，美元債4.50億美元。

另悉，2019-2021年，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為341,371.13萬(wàn)元、538,703.37萬(wàn)元和821,901.95萬(wàn)元，其中土地一級(jí)開(kāi)發(fā)收入分別為282,131.15萬(wàn)元、184,376.86萬(wàn)元和19,291.74萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為82.65%、34.23%和5.65%，發(fā)行人營(yíng)業(yè)毛利潤(rùn)分別為101,671.17萬(wàn)元、186,646.79萬(wàn)元和121,532.23萬(wàn)元，毛利率分別為29.78%、34.65%和14.79%。

標(biāo)簽：發(fā)行計(jì)劃超短期融資券中期票據(jù) 融資余額