廣州城建發(fā)行20億元公司債券票面利率3.38%

2022-05-16 10:30:19 來(lái)源：觀點(diǎn)網(wǎng)

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5月13日，廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)票面利率。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值不超過(guò)人民幣98.5億元公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)"證監(jiān)許可[2022]554號(hào)"文同意注冊(cè)，其2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)20億元(含20億元)。本期債券分為2個(gè)品種，品種一為3+2年期，品種二為5+2年期。該期發(fā)行引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>

據(jù)此，于2022年5月13日，發(fā)行人廣州城建和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，該期債券品種一利率詢價(jià)區(qū)間為2.60%-3.60%，品種二利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%。根據(jù)簿記建檔結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定債券品種一的票面利率為2.90%，債券品種二的票面利率為3.38%。

據(jù)了解，廣州城建將按上述票面利率于2022年5月16日至2022年5月17日面向?qū)I(yè)投資者網(wǎng)下發(fā)行該期債券。

另悉，該期債券的起息日為2022年5月17日，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，債券的信用等級(jí)為AAA，而債券的募集資金將用于償還回售的公司債券本息。

標(biāo)簽：發(fā)行金額公司債券項(xiàng)目狀態(tài) 發(fā)行利率資本運(yùn)營(yíng)