鄭潮和手下設(shè)計(jì)向警察舉報(bào)余罪販毒，恰巧抓捕余罪的正是解冰，解冰對(duì)余罪窮追不舍，兩人更是正面交鋒，打斗起來，但最后余罪還是再次甩掉了解冰，化險(xiǎn)為夷。而此時(shí)，傅國(guó)生和余罪也一起在上演著苦肉計(jì)，旨在消滅鄭潮，鄭潮雖將信將疑，但是利益的驅(qū)使，讓他也一步一步的踏入了圈套。鄭潮決定聽從余罪的想法，鋌而走險(xiǎn)，自立門戶進(jìn)行販毒。

許平秋收編了余罪的兄弟鼠標(biāo)、張猛、汪慎修、駱家龍，讓他們也成為臥底，幫助余罪共同完成臥底任務(wù)。終于在大家的努力下，余罪將鄭潮拉下了馬，但是打斗中，粉仔替余罪擋了子彈，就那樣死了。余罪向傅國(guó)生申請(qǐng)，自己要親手“解決了”鄭潮，但實(shí)際上余罪暗中將鄭潮交給了許平秋。 余罪終于成為了新的“老大”，而鼠標(biāo)、張猛、汪慎修、駱家龍一眾兄弟，也都跟在余罪的身邊。

余罪故意帶眾兄弟揮霍錢財(cái)，引各方老大注意，出盡風(fēng)頭，在傅國(guó)生召集的大會(huì)上，余罪表現(xiàn)囂張，他希望可以引來傅國(guó)生的注意，從而接觸到更多關(guān)于毒品的消息。莫四海私下找到余罪，說有“貨”請(qǐng)余罪幫忙運(yùn)，余罪知道莫四海是傅國(guó)生的人，遂答應(yīng)了。余罪知道，這次的貨就是毒品，因此與許平秋商議，抓捕莫四海這個(gè)小魚先回去審問，而后余罪得知，這次的生意，是傅國(guó)生為了試探自己，所以危急中，余罪發(fā)信號(hào)，讓許平秋取消了這次的抓捕行動(dòng)，傅國(guó)生的懷疑讓余罪更認(rèn)識(shí)到自己對(duì)傅國(guó)生的重要性，也更明確了下一步的目標(biāo)。一走私的老大，裴漁，因覺得余罪勢(shì)力漸大，搶了自己的生意，所以決定聯(lián)系眾人，一起去砸余罪的場(chǎng)子，裴漁等人來到余罪的地盤，他們?nèi)硕鄤?shì)眾，而余罪只帶領(lǐng)一二十兄弟奮力抵抗，眼見寡不敵眾，余罪命大家保命為重，逃走中，不幸的張猛被抓了。

張猛被抓，余罪心痛不已?？粗釢O發(fā)來的張猛被打的視頻，余罪決定救人，在向傅國(guó)生求救無果的情況下，他找到了解冰，遂于解冰一起聯(lián)手。解救出了張猛等一眾干將，并將裴漁等人送進(jìn)了監(jiān)獄。 因?yàn)榕釢O的事情，許平秋覺得不能由著余罪的性子繼續(xù)下去，林宇靖主動(dòng)申請(qǐng)進(jìn)場(chǎng)參與臥底行動(dòng)，控制局面。走私的老大們老毛、岔嘴等人，要與余罪結(jié)拜金蘭，余罪一口答應(yīng)，因?yàn)檫@樣他就可以知道傅國(guó)生跟各大老大之間的販毒關(guān)系。此外，解冰還在一個(gè)勁兒的追查余罪，希望能破獲案件。傅國(guó)生也開始試探林宇靖的身份。

傅國(guó)生的女秘書沈嘉文，暗中觀察著林宇靖，而林宇靖的身份險(xiǎn)些被暴露，傅國(guó)生和沈嘉文，還是在試探著余罪和林宇靖，但是各種試探都被他們巧妙地化解了，他們打破了傅國(guó)生的疑慮，傅國(guó)生徹底相信了余罪，在大行動(dòng)前，他派人24小時(shí)緊盯余罪，林宇靖。解冰假借與安嘉璐訂婚，引余罪現(xiàn)身，余罪果然出現(xiàn)了，解冰丟下安嘉璐拼命追捕余罪，余罪成功逃脫，解冰不忿，只身一人去找余罪，正好遇上了傅國(guó)生，傅國(guó)生對(duì)余罪生疑，解冰明白了余罪臥底的身份，解冰努力為余罪打著掩護(hù)，但是傅國(guó)生讓余罪“解決了”解冰，他才肯相信他。

許平秋從水中救出解冰。此時(shí)，余罪決定賭一次，以傅國(guó)生不信任自己為由，欲擒故縱，與傅國(guó)生大鬧，揚(yáng)言要退出大行動(dòng)，以此來逼迫傅國(guó)生讓自己先得知交易的內(nèi)幕。沈嘉文將上線韓富虎和他的手下疤鼠介紹給了余罪，疤鼠就是殺害林宇靖男友的人，仇人相見，林宇靖差點(diǎn)失控。在行動(dòng)前，傅國(guó)生把余罪叫到他的身邊，說是娛樂實(shí)際是監(jiān)控。余父來到羊成，巧遇余罪，前來相認(rèn)，余罪狠心不認(rèn)父親，余父先行糾纏，而后轉(zhuǎn)念明白兒子用意，心中惴惴不安，余父這一行為險(xiǎn)些讓余罪臥底的身份暴露。