原標(biāo)題：“拉閘限電”又要來(lái)了？

(資料圖片)

水電，不夠用了。

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水電告急

限電的信號(hào)越來(lái)越強(qiáng)烈了。

就在上個(gè)月，云南對(duì)電解鋁企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)措施，這是半年以來(lái)云南電解鋁企業(yè)第三次被限產(chǎn)。

根據(jù)證券時(shí)報(bào)的消息，國(guó)內(nèi)某大型鋁企人士反饋，2022年9月以來(lái)限電不斷持續(xù)，第一輪限電壓減產(chǎn)能規(guī)模10%，第二輪達(dá)到20%，而這一次進(jìn)一步壓縮運(yùn)行產(chǎn)能，達(dá)到40%。

這不是孤例，早在2022年12月，貴州也曾宣布對(duì)電解鋁企業(yè)實(shí)施負(fù)荷管理，要求各電解鋁企業(yè)暫按70萬(wàn)千瓦總規(guī)模調(diào)減。

一旦被限產(chǎn)，電解鋁企業(yè)的產(chǎn)能勢(shì)必受到影響。

過(guò)去幾年，云南憑借水電優(yōu)勢(shì)，以低電價(jià)吸引了超500萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能。云南電解鋁產(chǎn)量從2019年開(kāi)始迅猛增長(zhǎng)，當(dāng)年增速達(dá)到14.6％，2020年更是達(dá)到72.1％，從150萬(wàn)噸左右到突破250萬(wàn)噸。

電解鋁產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模遷入一度給云南帶來(lái)了極大的信心。2022年7月，《云南省產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省三年行動(dòng)（2022—2024年）》里列出了12個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，“綠色鋁谷”排在第二。

他們號(hào)稱(chēng)要在2024年，全省鋁合金化率達(dá)到90％左右，率先打造形成2~3個(gè)綠色低碳高端鋁產(chǎn)業(yè)園區(qū)，綠色鋁產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到3500億元左右。

通往這個(gè)目標(biāo)的關(guān)鍵就是電。電解鋁企業(yè)向來(lái)是用電大戶(hù)，用電成本占到總成本的近一半。

資料顯示，2022年，云南電解鋁產(chǎn)量約433.8萬(wàn)噸，電解鋁耗電量占到全省用電量近30％。

問(wèn)題來(lái)了，既然是如此重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，云南為何要對(duì)它們限產(chǎn)，而且半年內(nèi)限了三次？

答案是電不夠用了。

從云南的電力構(gòu)成來(lái)看，水電占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，在2022年發(fā)電量中占比超八成。換句話(huà)說(shuō)，云南的電夠不夠用，完全看水電。

▲2021年云南各類(lèi)型發(fā)電量分布

云南是出了名的水電大省，水電裝機(jī)規(guī)模居全國(guó)第二。目前全國(guó)排名前十的水電站中，云南一省就有七座。

但自從2022下半年開(kāi)始，包括云南在內(nèi)的多個(gè)西南水電大省來(lái)水偏枯，水電發(fā)電能力嚴(yán)重不足，省內(nèi)水電蓄能也嚴(yán)重不足。再加上，每年10月至次年4月，本就是云南的枯水期。

巧婦難為無(wú)米之炊，沒(méi)有水，再厲害的水電站，也沒(méi)法生產(chǎn)出電力?？刻斐燥?，是云南這些水電大省的憂(yōu)傷。

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“拉閘限電”陰影猶在

云南的這波操作，讓不少人起了擔(dān)憂(yōu)。

由于是水電大省，云南的很多電都用于西電東送。一旦云南水電供應(yīng)不足，極有可能減少外送電量，這樣一來(lái)，跟著限電限產(chǎn)的省份恐怕會(huì)更多。

很多人對(duì)“拉閘限電”心有余悸。時(shí)間回到2021下半年，一場(chǎng)“停電潮”席卷中國(guó)大地，“拉閘限電”成為一個(gè)高頻詞匯。

在浙江，紡織重鎮(zhèn)柯橋發(fā)布了停電通知，覆蓋群體達(dá)到161家企業(yè)。

江蘇也發(fā)布了分級(jí)停限產(chǎn)通知，超1000家企業(yè)"開(kāi)二停二"。徐州為了限電，鼓勵(lì)超市每天推遲半小時(shí)開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)，鼓勵(lì)大型商場(chǎng)、超市視客流情況適當(dāng)提前半小時(shí)閉門(mén)。

在廣東，建筑陶瓷主產(chǎn)區(qū)清遠(yuǎn)等被列為一級(jí)預(yù)警，包括陶瓷在內(nèi)的，化工、有色金屬等高耗能企業(yè)都紛紛列入重點(diǎn)能耗雙控計(jì)劃之中。在有些地區(qū)，輪休期間生產(chǎn)用電被停止，只保留生活、宿舍、飯?zhí)谩⒄彰?、保安、保溫、?yīng)急等用電。不自覺(jué)的企業(yè)，還有可能被采取強(qiáng)制停電，查封10天。

在云南，鋼鐵、水泥、煤電、化工等行業(yè)將接受重點(diǎn)管控，產(chǎn)量都將得到不同程度地削減。

在山西，工業(yè)源要延長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間，嚴(yán)查揮發(fā)性有機(jī)物排放。涉揮發(fā)性有機(jī)物排放的行業(yè)，要執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。列入清單的重點(diǎn)企業(yè)，多達(dá)143家……

彼時(shí)很多人感到疑惑，為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？

要知道，早在2015年，中國(guó)就已經(jīng)全面解決了無(wú)電人口用電問(wèn)題。2017年底，中國(guó)的發(fā)電裝機(jī)容量就達(dá)到17.8億千瓦，位居世界第一。那種用不上電、用一天停三天的日子，幾乎不存在了。

這個(gè)問(wèn)題得回歸經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理。

從需求端來(lái)看，彼時(shí)工業(yè)用電沒(méi)有太大變化；但由于天氣太熱，居民用電出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。而在供給端，那時(shí)候火電和水電都遭遇了供給危機(jī)。由于煤炭產(chǎn)能受限，那年6-7月動(dòng)力煤價(jià)格同比上漲50%左右，漲幅明顯高于2020年底。

▲圖源國(guó)盛證券研究所

還有一個(gè)特殊的原因是，在我國(guó)，煤炭交易是市場(chǎng)化的，但用電卻是計(jì)劃主導(dǎo)（市場(chǎng)煤&計(jì)劃電）。煤價(jià)可以瘋漲，但電價(jià)關(guān)乎國(guó)計(jì)民生，不能亂漲。

問(wèn)題是，中國(guó)70%的電力都來(lái)自于煤電，煤炭成本一高，電力成本就迅速拉升。電價(jià)不能上漲，煤電廠(chǎng)就只能虧損發(fā)電。

越發(fā)電，越虧損，部分陷入惡性循環(huán)的煤電廠(chǎng)，干脆減少發(fā)電甚至不發(fā)電。

而水電方面，正如我們上文所說(shuō)，干旱的氣候和電解鋁等高耗能產(chǎn)業(yè)，讓水電大省自己都過(guò)得緊巴巴的，哪還有多余的電往其他地方輸送？

用得多，發(fā)得少，缺電也就成了一種必然。

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背后的歷史機(jī)遇

“拉閘限電”的憂(yōu)傷背后，是一個(gè)必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)：

我們還得依賴(lài)煤電。

從發(fā)電結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前我國(guó)的電力供給主要來(lái)自于火電和水電，其中火電發(fā)電量占比約70％，水電占比約20％。其他的，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電占比約5％，核電及其他形式發(fā)電占比約5％。

盡管需要煤，但中國(guó)的煤炭卻并不算多。有人曾拿各國(guó)的煤炭?jī)?chǔ)量做了一個(gè)形象的對(duì)比——

美國(guó)還能挖390年，俄羅斯能挖369年，中國(guó)只能挖37年。

現(xiàn)實(shí)很?chē)?yán)峻，中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型必須加速。近10年來(lái)，煤炭行業(yè)一邊關(guān)停小煤窯，將產(chǎn)出小、成本高的小煤礦都關(guān)閉了；一邊將很多私有煤礦改成國(guó)營(yíng)煤礦，將煤炭產(chǎn)能至少縮減了3億噸。

2020年9月，第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上，我國(guó)更是宣布了一個(gè)重要決定——

二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，并爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

這是壯士斷腕，也是背水一戰(zhàn)。要知道，在2020年，全球能源碳排放320億噸，中國(guó)碳排放99億噸，占全球碳排放的31%。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)，無(wú)疑是艱巨的。

明知山有虎，偏向虎山行，這是一種大國(guó)擔(dān)當(dāng)。

更重要的是，如果能就此探索出一條新的能源之路，擺脫煤炭的束縛，那就能在下一個(gè)時(shí)代率先換道超車(chē)。

而且新能源的曙光，已經(jīng)出現(xiàn)。

截至2022年底，中國(guó)的風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)突破了7億千瓦，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)均處于世界第一。

此外，根據(jù)長(zhǎng)江商學(xué)院的數(shù)據(jù)，早在2019年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)中的硅片、電池片和組件的產(chǎn)量分別約占全球總產(chǎn)量份額的91%、79%和71%，鋰電池、新能源汽車(chē)領(lǐng)域也涌現(xiàn)出了很多的新秀。

這一個(gè)個(gè)賽道里，就藏著彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。

當(dāng)碳基能源變成綠色能源，屬于中國(guó)的能源時(shí)代，才算真正到來(lái)！