作者：娜娜邱

誰也不會想到，當(dāng)前的協(xié)同辦公市場會如此熱鬧。先是3月5日釘釘收購我來wolai，3月17日微軟會發(fā)布搭載 GPT-4 的辦公軟件輔助工具 Microsoft 365 Copilot，后是3月22日飛書發(fā)布“業(yè)務(wù)三件套”，還有快手悄悄地上線了繼“輕雀”后的第二個(gè)獨(dú)立辦公品牌“妙多記”。且不說GPT-4會給協(xié)同辦公市場帶來多大的沖擊，飛書新戰(zhàn)略的發(fā)布，標(biāo)志著飛書、釘釘這兩個(gè)由互聯(lián)網(wǎng)大廠打造的在線辦公軟件由此拉開了陣營：飛書向業(yè)務(wù)縱深發(fā)展，而釘釘向平臺橫向發(fā)展。

市場全面復(fù)蘇 市場定位開始分化

【資料圖】

2010年前后，用友董事長兼總裁王文京曾表示，未來用友的競爭對手可能不是當(dāng)時(shí)能看得到的同行，而且完全預(yù)想不到的對手。這是他作為我國傳統(tǒng)管理軟件領(lǐng)軍人物對于互聯(lián)網(wǎng)可能對傳統(tǒng)管理軟件市場帶來沖擊的隱憂。

果不出王文京的預(yù)料，隨著各大互聯(lián)網(wǎng)大廠進(jìn)軍企業(yè)級市場，對傳統(tǒng)管理軟件市場帶來了巨大的沖擊。從當(dāng)前的情況來看，在線辦公市場是受其沖擊最為顯著的。但與此同時(shí)，大廠們的加入，也激活了這個(gè)市場，帶來了許多增量市場。尤其是近幾年，多種因素的作用下，協(xié)同辦公市場更是呈現(xiàn)井噴之勢。

計(jì)世咨詢的研究報(bào)告顯示，2009年我國協(xié)同辦公市場規(guī)模僅為6.8億元，而艾瑞咨詢《2023年中國協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2020協(xié)同市場規(guī)模增長43.5%、2021年增長18%、2022年增長17%，預(yù)計(jì)2023年將增長16.5%、突破700億元。

數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢

值得一提的是，作為2009年協(xié)同辦公市場的龍頭老大，致遠(yuǎn)互聯(lián)2022年?duì)I收超過10億元，超過了2009年的整體市場規(guī)模。大廠更是攜流量優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢迅速占領(lǐng)市場。飛書CEO謝欣在接受媒體采訪中表示，2022年飛書的ARR（年度經(jīng)常性收入)已經(jīng)達(dá)1億美元。

大廠們更加亮眼的是用戶數(shù)量。調(diào)研機(jī)構(gòu) QuestMobile 的數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年 11 月，協(xié)同辦公 App 月活用戶數(shù)集體達(dá)到近兩年的峰值，其中在線辦公“三杰”釘釘月活用戶數(shù)為 2.5 億、企業(yè)微信為 1.1 億、飛書則為930 萬。

不論是釘釘、企業(yè)微信，還是飛書，在很長一段時(shí)間內(nèi)，都聲稱短時(shí)間不考慮產(chǎn)品商業(yè)化問題，走的是長期路線。但是，從消費(fèi)級市場發(fā)家的大廠們很快就發(fā)現(xiàn)，在消費(fèi)級市場通過免費(fèi)快速形成流量優(yōu)勢、依靠流量紅利快速變現(xiàn)的玩法在企業(yè)級市場很難玩通。如何通過商業(yè)化實(shí)現(xiàn)盈利成為他們不能不面對的問題；怎么收費(fèi)，以及如何贏得用戶“芳心”讓其付費(fèi)成為他們不能不考慮的問題。

飛書的選擇是業(yè)務(wù)化，面向大中型企業(yè)，通過業(yè)務(wù)下沉來形成競爭優(yōu)勢；釘釘?shù)倪x擇則是平臺化，面向中小型企業(yè)，通過合作伙伴的能力來滿足用戶的個(gè)性化需求。

在飛書發(fā)布會的當(dāng)天，犀牛財(cái)經(jīng)觀察到某知名媒體的協(xié)同辦公平臺，正從飛書切換到釘釘。為此，犀牛財(cái)經(jīng)征詢了一位業(yè)內(nèi)資深觀察人士的看法。他表示，飛書現(xiàn)在以大客方案為主，從上往下打；而釘釘則從下往上打；雙方價(jià)值追求的不同，導(dǎo)致用戶自然據(jù)此互相遷移。

業(yè)務(wù)化飛書與傳統(tǒng)廠商殊途同歸?

艾瑞咨詢《2023年中國協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告》得出結(jié)論，中國的協(xié)同辦公市場日趨成熟、廠商眾多，對于個(gè)性化需求多、辦公數(shù)據(jù)沉淀多、流程與權(quán)限管理復(fù)雜、安全與信創(chuàng)適配要求高的中大型企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)而言，具備深度定制、安全性高、辦公屬性強(qiáng)等特點(diǎn)的綜合型協(xié)同OA辦公平臺更有競爭力。

這一結(jié)論，與飛書的戰(zhàn)略選擇不謀而合。

新希望用飛書節(jié)省了2000萬元，MCN 機(jī)構(gòu)追極傳媒用飛書省了700萬元，理想汽車用多維表格輕便地進(jìn)行供應(yīng)鏈缺料管理，西貝用多維表格搭建敏捷開票系統(tǒng)，百安居用多維表格搭建實(shí)時(shí)客戶管理系統(tǒng)……在3 月 22 日飛書舉辦的春季未來無限大會上，有很多時(shí)候讓人感覺是在參加傳統(tǒng)管理軟件廠商的發(fā)布會：令人眼花繚亂的典型用戶的最佳實(shí)踐、創(chuàng)新實(shí)用的應(yīng)用場景，以及真誠客觀的客戶證言。這是飛書“飛！業(yè)務(wù)中去”的真實(shí)體現(xiàn)，也更對企業(yè)級高端客戶的胃口。

飛書CEO謝欣

飛書此次發(fā)布的“業(yè)務(wù)三件套”的核心價(jià)值，也是“到業(yè)務(wù)中去”。謝欣總結(jié)說，這三個(gè)產(chǎn)品既可以幫助企業(yè)很便捷地搭出全新的業(yè)務(wù)應(yīng)用，又可以連接好、利用好企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

其中，飛書集成平臺目前已有100多個(gè)系統(tǒng)連接器，支持了市場上大部分的主流系統(tǒng)，比如用友、金蝶、SAP、Salesforce、Jira、MySQL等。此外，它還提供了70多個(gè)開箱即用的集成方案，如ERP、CRM、審批等集成方案。

作為飛書的第一個(gè)客戶，新希望創(chuàng)始人劉永好曾表示，利用飛書這個(gè)數(shù)字化工具，新希望迅速統(tǒng)一了十幾萬員工的作業(yè)和交流方式，而飛書相比其他數(shù)字化辦公平臺給他印象深刻的是，飛書不僅派專人服務(wù)，還與新希望一起做了大量個(gè)性化的聯(lián)合開發(fā)。

“個(gè)性化的聯(lián)合開發(fā)”，這是傳統(tǒng)管理軟件廠商經(jīng)常用到的詞兒。這又讓人想起管理軟件這個(gè)艱難的生意。

在發(fā)布會上，飛書首席商業(yè)官林嬋的演講中“小婷”給大家留下了深刻的印象。作為飛書的企業(yè)效能顧問，“小婷”之前是埃森哲的咨詢分析師。為了服務(wù)好銀川新華百貨這樣一個(gè)多業(yè)態(tài)的商業(yè)集團(tuán)，她在銀川待了一個(gè)月，下鉆到最前線的業(yè)務(wù)場景中，挖掘業(yè)務(wù)痛點(diǎn)、了解業(yè)務(wù)需求、升級業(yè)務(wù)系統(tǒng)：在超市里，她撿貨、擺貨、切瓜，體驗(yàn)了一名超市店長的工作流程；在物流場景里，她變身一名物流倉儲管理員，與運(yùn)貨師傅們一起挑貨、理貨，了解物流配貨的工作流；在電器商城里，她跟著銷售小哥一起出去發(fā)宣傳，從而幫助客戶做他們真正需要的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。這樣“下得來”的“小婷”，飛書還有很多。服務(wù)于海底撈的“小婷”，去年跑了 30 多家一線門店，從店員到經(jīng)理，從服務(wù)員到廚師，清楚了解每一個(gè)崗位的工作流程后，再用飛書有針對性地幫海底撈提效。

“小婷”不禁讓人回憶起，傳統(tǒng)管理軟件廠商都是那么發(fā)展起來的。飛書和他們，會不會迎來一場遭遇戰(zhàn)？

那么，飛書首先要避開傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件廠商已經(jīng)存在的問題。比如說，“小婷”們要為大客戶提供貼身服務(wù)，這種貼身服務(wù)給飛書帶來的直接后果，可能是飛書團(tuán)隊(duì)人數(shù)的猛增，因此也就有了飛書團(tuán)隊(duì)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到8000人的傳言。相比之下，釘釘人數(shù)為1500人左右，企業(yè)微信則只有數(shù)百人規(guī)模。

除了派駐“小婷”，飛書沒有在發(fā)布會上釋放業(yè)務(wù)化后飛書業(yè)務(wù)模式到底怎樣的信息，還好謝欣后來在采訪中強(qiáng)調(diào)，“產(chǎn)品是通用化的，服務(wù)可以是定制化的”，“飛書沒有任何計(jì)劃進(jìn)入到任何垂直行業(yè)”。

平臺化釘釘會否遭遇更多競爭對手？

與飛書可能與傳統(tǒng)的協(xié)同辦公軟件廠商產(chǎn)生正面交鋒不同的是，釘釘已經(jīng)與傳統(tǒng)協(xié)同辦公軟件廠商泛微、藍(lán)凌等建立了合作關(guān)系。

去年年底釘釘首屆企服生態(tài)伙伴全體大會生態(tài)大會上，釘釘明確了“兩個(gè)優(yōu)先”生態(tài)戰(zhàn)略：即堅(jiān)持PaaS化優(yōu)先和堅(jiān)持生態(tài)伙伴優(yōu)先。回答了自身和生態(tài)的關(guān)系：釘釘只做一件事，就是PaaS化。也就是說，釘釘只做基礎(chǔ)能力和基礎(chǔ)產(chǎn)品，并將這些能力和產(chǎn)品作為底座開放給生態(tài)，而將行業(yè)應(yīng)用、人財(cái)物產(chǎn)供銷研等場景的專業(yè)應(yīng)用等交給生態(tài)伙伴來做。

據(jù)悉，截至2022年12月，純釘釘生態(tài)伙伴總數(shù)已達(dá)4000家，其中包括ISV生態(tài)伙伴、硬件生態(tài)伙伴、服務(wù)商、咨詢生態(tài)和交付生態(tài)伙伴等。釘釘與生態(tài)伙伴服務(wù)范圍全面覆蓋了20個(gè)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)，遍布135個(gè)地級市。

由此看來，業(yè)務(wù)化的飛書和平臺化的釘釘在業(yè)務(wù)上、市場上已經(jīng)區(qū)隔開來了。對于釘釘來說，盡管飛書作為“協(xié)同辦公三杰”之一帶來的市場競爭壓力一直都在，但是從某種角度來看，他們已經(jīng)不在一個(gè)市場層面上了。那么，釘釘除了要提防企業(yè)微信這個(gè)自家兄弟以外，就可以安枕無憂了嗎？答案是否定的。

快速龐大起來的在線辦公市場，引來了無數(shù)新的市場參與者。釘釘?shù)暮竺妫€有更多追兵，其中包括快手“妙記多、360織語和美團(tuán)大象辦公軟件。

其中，快手早在2019年就收購了在線協(xié)作工具“一起寫”；2020年內(nèi)測辦公軟件“輕雀協(xié)作”； 近期又上線了 “妙記多”的辦公工具，用戶可以在該文檔中按照需求進(jìn)行辦公。

如此可見，現(xiàn)在給協(xié)同辦公市場做任何判斷都為時(shí)過早，更何況ChatGPT還會給市場帶來深遠(yuǎn)的影響。3月17日，微軟發(fā)布搭載 GPT-4 的辦公軟件輔助工具 Microsoft 365 Copilot，很多看過相關(guān)視頻的人都相見恨晚。

有競爭，就有機(jī)會；有技術(shù)創(chuàng)新，就有業(yè)務(wù)突破。讓我們拭目以待下一個(gè)協(xié)同辦公發(fā)布，會有怎樣的驚喜。